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重要资讯速递
1、修订后的《集成电路布图设计保护条例》公布
国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。《条例》共6章54条，修订的主要内容如下。一是明确总体要求。规定集成电路布图设计保护工作应当贯彻党和国家知识产权战略部署，扩展保护范围，强调诚实信用。二是完善申请、审查程序。规制虚假申请，细化材料要求，完善驳回、撤销程序，增加权利恢复程序。三是加强专有权保护。明确权利范围界定标准，加大侵权赔偿力度。四是促进布图设计运用。加强公共服务，明确奖酬措施，完善转让、许可、出质要求，规范共有人权利行使。
2、两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》 到2030年非化石能源发电量占比达到50%
国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。支撑新型电力系统的关键技术装备取得突破性进展，智能化、绿色化、融合化的电力产业体系基本形成；新型电力系统体制机制更加完善，全国统一电力市场体系基本建成。评：新型电力系统建设是AI时代的新基建，这是电力股重要逻辑。
3、商务部：外国企业对特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品提起337调查申请
据商务部贸易救济局，2026年7月21日，韩国LG Energy Solution Ltd.、美国LG Energy Solution Arizona， Inc.根据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定二次圆柱形电池、电池组件及包含该组件的产品（Certain Secondary Cylindrical Batteries， Components Thereof， and Products Containing the Same）侵犯其专利权，请求发起337调查并发布有限排除令和禁止令。其中，中国三家企业涉案。
4、药明康德：全面上调2026年业绩指引 预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元
药明康德公告，得益于多个客户产品的更大成功，以及公司独特的CRDMO模式和卓越的管理与执行，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由人民币513-530亿元上调至人民币585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。公司有信心在2026年保持稳定且有韧性的经调整非《国际财务报告准则》之归母净利润率水平。为更好满足日益增长的客户需求，公司进一步加速全球产能布局，并提前启动常州新基地建设，预计2026年资本开支由人民币65-75亿元上调至人民币75-85亿元。随着业务增长及效率提升，预计2026年经调整自由现金流由人民币105-115亿元上调至人民币135-145亿元。评：未来两年中国医药行业还会有比较多的基本面变化，行业景气度持续上行没有太大的问题，什么时候能走出贝塔行情，还得看市场的情绪和风偏。
5、知情人士否认月之暗面kimi本月内递表港交所
据科创板日报8月3日消息，有报道称月之暗面（Moonshot AI）计划最早于本月内向港交所提交IPO申请。对此，知情人士回应称“该消息为不实消息。”评：大模型公司现在都是紧赶着上市，毕竟当前热情还在，融资还是比较容易的。
6、TrendForce：供应短缺 预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%
市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。该公司指出，随着云服务提供商(CSP)对服务器内存的需求增加，内存制造商计划明年减少PCDRAM的供应。
7、日本央行数据：日本上周五干预金额约5.3万亿日元
日本央行数据显示，日本上周五（7月31日）可能实施了约5.3万亿日元（约338亿美元）的汇市干预行动。评：去这几年日元是非常重要的套息交易资金来源，如果出现了升值，可能会打破这一个逻辑，后面还需要密切观察，日元升值是否会导致流动性的短期冲击。
隔夜外盘
外盘：美伊局势缓和，市场焦点转向企业财报，美股在科技股引领下集体收高，其中道指涨693.14点，涨幅1.32%报53178.17点创历史最高收盘；纳指涨540.04点，涨幅2.13%报25913.90点；标普500涨110.76点，涨幅1.48%报7600.48点；美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。谷歌涨超4%总市值超过苹果升至全球第二，亚马逊涨超4%再创新高，总市值站上3万亿美元上方，英伟达涨近3%总市值再次站上5万亿美元上方。Meta涨6%，微软涨近5%，波音涨8%，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%；中概股龙头指数收涨1.35%，SL Science Holding Ltd涨超24%，金山云涨超6%，禾赛涨超5%，日月光半导体、阿里巴巴涨超4%。
外汇：美元指数大致持平报99.906点，美元兑日元跌0.35%报156.85日元；欧元兑日元跌0.52%报180.59日元，英镑兑日元跌0.73%报210.725日元；欧元兑美元报1.1514；英镑兑美元报1.3431，美元兑瑞士法郎报0.8101，美元兑加元报1.4045；美元兑瑞典克朗9.5557；离岸人民币兑美元报6.7581元，较上周五尾盘跌57点。
期货：现货黄金涨0.21%报4054.95美元，黄金期货涨0.15%报4113美元；现货白银涨1.01%报58.18美元；白银期货涨1.08%报58.400美元；铜期货涨0.65%报6.5490美元；现货铂金跌1%，现货钯金跌1.30%。原油期货跌4.33美元，跌幅5.11%报80.34美元，布伦特原油跌4.16美元，跌幅4.73%报83.77美元；中东Abu Dhabi Murban原油跌5.21%报81.04美元；天然气期货报2.7810美元，汽油期货报2.9667美元，取暖油期货报3.8772美元。
市场策略
周一市场走出指数弱、个股强的鲜明分化，六大指数全线收跌，平均跌幅约1%，但全市场上涨家数超3800家，全部A股中位数上涨1.44%。
此前市场连续数月都是指数强、个股弱的分化走势，至今已经走完了一轮完整的调整周期。市场分化向来是平衡的，有个股长期弱于大盘的阶段，自然也会有个股反过来强于大盘的阶段。目前这种个股强于指数的分化已经持续六个交易日，不过对比之前长达数月的弱分化周期，当下的持续时间还远远不够。
这波个股强分化的上行节奏偏慢，核心拖累在指数端。这种分化的特征很清晰：指数跌的时候个股不跟跌，指数横盘的时候个股悄悄涨，指数小涨的时候个股涨幅更明显。节奏慢本质是被指数走势压制，一旦指数端找到确定性低点，再叠加当前的个股强分化格局，后续上涨的速度自然会提上来。
近期整体策略保持不变，依然是进攻大于防守，多着眼低位布局的机会，不必被短期指数波动打乱节奏。
题材掘金
《集成电路布图设计保护条例》公布
国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》（以下简称《条例》），自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。《条例》共6章54条，修订的主要内容如下。一是明确总体要求。规定集成电路布图设计保护工作应当贯彻党和国家知识产权战略部署，扩展保护范围，强调诚实信用。二是完善申请、审查程序。规制虚假申请，细化材料要求，完善驳回、撤销程序，增加权利恢复程序。三是加强专有权保护。明确权利范围界定标准，加大侵权赔偿力度。四是促进布图设计运用。加强公共服务，明确奖酬措施，完善转让、许可、出质要求，规范共有人权利行使。
相关个股：圣邦股份(300661)、上海贝岭(600171)
两部门印发《新型电力系统建设“十五五”规划》到2030年电力供应能力持续增强电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升
国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群众美好生活的用电需要；初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。支撑新型电力系统的关键技术装备取得突破性进展，智能化、绿色化、融合化的电力产业体系基本形成；新型电力系统体制机制更加完善，全国统一电力市场体系基本建成。
相关个股：许继电气（000400）、特变电工（600089）
公告精选
【重大事项】
药明康德：全面上调2026年业绩指引预计整体收入由513-530亿元上调至585-605亿元
高乐股份：子公司签署31.95亿元算力服务合同预计增加公司2026年度收入约2亿元
行云科技：在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154亿元
阳光股份：控股子公司拟不超9.8亿元投建阳光智算中心项目
海南高速：全资子公司拟3610.38万元受让交控科技100%股权
*ST动力：拟1934万元转让参股公司英诺格林31.74%股权
惠康科技：董事长提议2026年中期分红额不低于净利润30%
盛达资源：控股子公司菜园子铜金矿进入投产阶段
中国医药：子公司8个产品拟中选全国药品集采
金发科技：董事长提议2026年中期分红额不低于净利润30%
穗恒运A：董事长提议2026年中期分红每10股派0.3元
莱尔科技：拟定增募资不超11.7亿元用于新能源涂碳箔等项目
宁波建工：控股子公司牵头联合体中标4.65亿元工程项目
中材国际：签署4.76亿美元熟料水泥生产线设备供货合同
远东股份：7月子公司中标/签约千万元以上订单合计28.08亿元
华康洁净：预中标1.47亿元鹰潭市人民医院病房改造项目
【业绩】
中微公司：上半年净利润同比预增282.48%—310.81%
药明康德：上半年净利润同比增长29.43%拟10派5.1元
嘉环科技：上半年净利润3128.47万元同比下降30.77%
生物股份：上半年净利润1.04亿元同比增长72.28%
三诺生物：上半年净利润2.21亿元同比增长22.52%
新泉股份：上半年净利润4.14亿元同比下降1.9%
如祺出行：预计2026年上半年收入同比增长132.6%
九洲药业：上半年净利润同比下降26.33%拟10派1元
健盛集团：上半年净利润同比增长23.23%拟10派3元
中科金财：上半年亏损1.43亿元
苏交科：上半年净利润同比下降16.55%拟10派0.2元
四会富仕：上半年净利润8785.37万元同比增长16.53%
【减持】
晨光新材：皓景博瑞拟减持公司不超1.61%股份
【增持】
东吴证券：控股股东拟1亿元—2亿元增持公司股份
飞鹿股份：控股股东拟5000万元至1亿元增持公司股份
【回购】
永臻股份：收到金额7200万元股票回购贷款承诺函
云中马：取得金融机构不超4500万元股票回购专项贷款承诺函
大秦铁路：拟4亿元—5亿元回购股份用于注销减少注册资本
山东高速：拟1亿元—2亿元回购股份用于注销减少注册资本
铂科新材：拟1亿元—2亿元回购股份用于注销减少注册资本
五粮液：已耗资10.02亿元累计回购股份1331.66万股
同星科技：取得金融机构不超1.08亿元回购股份专项融资支持
宏景科技：拟3000万元—5000万元回购股份
胜蓝股份：拟1亿元—2亿元回购股份
伯特利：拟1亿元—2亿元回购公司股份
交易提示
【可转债交易提示】
【申购日】三蠡转债（123280）
【上市日】久吾转02（123276）
【下修转股价】苏利转债（113640）
【转债除息】科顺转债（123216）
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